Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони, вдруг закрыли на ремонт. Денег надо, вот он и ищет, куда бы пристроиться на пару месяцев. Случай подвернулся неожиданный. Дон Ширли — музыкант, человек известный, образованный, со средствами. Играет классику, держится с безупречными манерами. Ему как раз предстояло турне по южным штатам. Там в те времена свои порядки: разделение, предрассудки, законы старые. Ширли нужен был за рулём кто-то надёжный, чтобы и проблемы по дороге решать, и просто быть рядом. Так Тони оказался за штурвалом. Два таких разных человека отправились в путь. Эта долгая дорога на юг не прошла даром — для каждого из них она стала поворотом, после которого жизнь уже не могла быть прежней.
